群聯電子【未上市股票買賣】益通群聯上下游吃透透

【未上市股票買賣】【群聯電子】【資料來源轉貼自】:【2007/11/21】【聯合理財網】

益通是國內前三大太陽能電池廠，相較於茂迪、昱晶等同業，益通近年積極進行上、中、下游全面性垂直整合，明年效益開始顯現，並朝全球最大的太陽能集團目標邁進。

目前全球太陽能業者尚未有在上、中、下游完整布局的業者，多數業者都是向上游原料發展，以求料源充裕能順利讓產線在高稼動率下運作，但對於下游發展則相對薄弱。益通近年的整合卻包含上、中、下游，未來發展相對較具潛力。

益通在傳統矽晶材料佈局已擁有日商M.Setek，以及併購美國矽晶圓廠Adema等資源，下游也有轉投資的模組廠生耀光電與系統廠Gloira Spire Solar，跨足薄膜太陽能電池製造，日前更與光寶集團、漢民、神通、創投基金等，合作設立宇通光能，開發薄膜太陽能技術，是國內首宗大型跨產業合作案。

益通今年以1.537億美元100%收購美國矽晶圓供應商Adema公司，Adema所掌握料源已足供其現有產能使用至2016年無虞，益通明年把Adema的產能增加至110MW，明年產出可望超過140MW，較今年產能倍增，毛利率也將顯著提升。

益通前三季營收為39.4億元，出貨為38.4MW，稅後純益為6.34 億元，每股稅後純益10.45元，市場法人普遍預估益通今年每股純益落於15、16元附近，展望明年，在集團整合效益顯現下，已有法人喊出益通明年每股純益將上看30元。

群聯是國內生產快閃記憶體（Flash）控制IC及記憶卡主要廠商，隨著Flash的應用層面快速成長，群聯積極布建上下游垂直整合，

一方面透過私募作業，加強與大股東日本東芝的合作關係，確保料源，一方面將產品線擴至PC、手機等各種手持式應用產品，群聯也加入英特爾ONFI聯盟、通過微軟WHQL認證，隨著全球Flash應用提升，群聯後勢營運無限寬廣。

群聯積極將產品線擴張至PC系統端及手機端等各種手持式產品，如內建於主機板上的模組、固態硬碟等控制晶片，並且計劃擴展進入解決各種系統產品商如手機、MP3 Player等消費性產品。

群聯在整合效益逐漸浮現下，單月營收規模已突破22億元，今年前十月稅前盈餘14.95億元，每股稅前盈餘14.95元。法人預估群聯今年每股純益上看19、20元，明年在整合效益進一步發酵，及應用市場的成長帶動下，獲利可望倍增。

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